Kiihkeä ruskeaverikkö MILF flirttailee yleismiehen kanssa, mikä johtaa villiin rotujenväliseen kohtaamiseen. Nuori homoapulainen katsoo, kun hänet otetaan takaa ja liittyy sitten sotkuiseen creampieen. Kuuma, homo- ja rotujenvälinen kolmikko käynnistyy.