Tuore 18-vuotias Julia Parker tutkii seksuaalisuuttaan vanhemman miehen Felixin kanssa luonnossa. Hän nautiskelee häntä innokkaasti, antaa ja vastaanottaa nautintoa taitavasti ja huipentuu intohimoiseen laukeamiseen. Luonnon kauneus parantaa heidän raakaa, amatööri rakasteluaan.