En moden, forførende kvinne utdanner unge voksne i muntlig nytelse. Sammen med en 18-åring demonstrerer de ferdigheter og utforsker tabubelagte ønsker. Handjob, rumpegrep, POV-skudd og intense blowjobs skaper en het, vill gruppetrekant med 2 jenter som møter en het MILF.