Niewinna 18-letnia Mystica Jades spotyka Jamesa Deena, doświadczonego kochanka. Przytłoczona jego ogromnym członkiem, poddaje się swoim pierwotnym pragnieniom, przekształcając się w pożądliwą lisicę. Ich intensywne spotkanie pokazuje surową pasję, dzikie pozycje i kulminacyjny wytrysk na twarz.