Nuoripari, joka on innokas näyttelemään aikuisten elokuvaa, saapuu ohjaajan toimistoon koe-esiintymiseensä. Ohjaaja, kokenut veteraani, ei tuhlaa aikaa sävyn asettamiseen, ohjeistaa tytön laskeutumaan polvilleen ja esittelemään taitojaan. Kaveri hieman hämmästyneenä liittyy mukaan, innokkaana tekemään vaikutuksen. Se, mikä avautuu, on heidän intiimin yhteytensä intohimoinen esittely, heidän kehonsa kietoutuvat kiihkeään parisuhteeseen. Ohjaus, aina tirkistelijä, tarkkailee penkiltään, hänen katseensa ei koskaan poistu nuoresta parista. Tyttö ilkikurisesti virnuilee kaverin palleja, liike, joka lähettää hänen jännityksensä kohoamaan. Huone täyttyy heidän nautintonsa äänistä, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä tahdissa. Ohjari, hänen kiinnostuksensa heräsi, päättää liittyä mukaan, lisäten toisen kerroksen heidän eroottiseen tanssiinsa. Kohtaus jättää heidät kaikki hengästyneiksi, heidän kehot vietettyinä ja tyydytettyinä. Ohjajaaja tarjoaa heidän suorituksestaan vaikuttuneena roolia paikan päällä.