Bella Tornado og Baby Bamby tar på seg den uimotståelige Leo Casanovas massive italienske penis i et fengslende europeisk møte. Mens han fortsetter å knulle henne, trenger han også inn i Baby Bambys våte folder, og etterlater hullene deres gapende av den intense nytelsen. Handlingen intensiveres bare når Leo utforsker baksidene deres, fyller rumpene deres med sin massive omkrets. Til slutt lar han Bella og Baby Bamby spise på hans smakfulle sæd, og bringer dette ville møtet til en tilfredsstillende avslutning.