Spencer Bradley, en liderlig 18-årig, får mere end han havde forhandlet om under en sensuel massage. Mens han ligger på bordet, begynder hans lune massør sit arbejde, hendes dygtige hænder glider over hans olierede hud. Men da hun når hans dunkende lem, kan hun ikke modstå trangen til at give ham en hånd. Bordene vender sig, mens hun afslører sine sande intentioner, stripper af tøjet og fører Spencer på en vild tur af nydelse. Dette er bare en hvilken som helst massage, det er en fuld-on erotisk møde, der vil efterlade dig forpustet. Se, hvordan Spencer dykker ned i dybet af sin brunette skønhed lækre muffe, hans tunge udforsker hver tomme af hende. Synet af hendes våde og behårede fisse, der bliver fortæret, er nok til at drive enhver vild. Men det sjove stopper ikke der. Som kameraet fanger hvert øjeblik, bliver handlingen varm, med Spencer og hans massør, der hengiver sig til et varmt lesbisk møde, der får dig til at hige efter mere.