To fantastiske unge kvinder, Haley Spades og Coco Lovelock, engagerer sig i intens oral action på Swallow Academy. Scenen starter med, at pigerne er i legesygt humør, fniser og driller hinanden, før de går i gang. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de på skift deepthroater hinandens pikke, og deres støn af nydelse fylder rummet. Pigerne er tydeligt erfarne i deres håndværk, skiftes til at sutte og slikke hinandens baller og sørge for at give hinanden masser af opmærksomhed. Handlingen varmes op, da pigerne skifter stilling, hvor den ene tager kontrol, mens den anden ivrigt venter på hendes tur. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden deres øjne mødes til den måde, deres kroppe rykker i ekstase. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se unge, liderlige amatører i aktion.