El video comienza con una impresionante morena, Kate Quinn, acostada en una mesa de masaje mientras su masajista, Joss Lescaf, comienza a trabajar su magia en su cuerpo. Las tetas naturales de Kate están en plena exhibición mientras Joss las frota y presiona hábilmente, llevándola al borde del éxtasis. A medida que continúa el masaje, la atención de Kate se dirige a la gran polla negra que descansa en la mesa junto a ella. No puede resistir el deseo de tocarla y jugar con ella, y pronto le da un juego sensual con los dedos que hace que Joss gime de placer. A medida que aumenta la intensidad, Joss no puede resistir el deseo de devolver el favor, y comienza a chupar la polla dura de Kate con una pasión que la hace gemir y retorcerse de placer.